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  • 中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金基本概况


    作者:admin 时间:2019-06-09

    中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金基本概况

    1、大类资产配置策略本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并有机结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 本基金为混合型基金,长期来看整体将积极配置于股票类资产,并根据市场环境动态调整。

    宏观经济面的主要指标:包括但不限于国民生产总值、居民消费价值指数、工业增加值、固定资产投资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计数据;政策面的主要指标:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改革、转型推进等相关政策等;市场环境趋势分析的主要指标:包括但不限于市场资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、市场仓位水平等;2、股票投资策略1)产业分析本基金重视产业发展趋势的研究,综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、产业周期、产业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,筛选出具有较高成长潜力、未来空间较大的细分子行业。

    2)公司分析本基金在产业分析的基础上,“自下而上”精选优质上市公司构建组合。

    本基金将重点考察这些公司是否具在商业模式、核心技术、营销模式和管理模式等方面有创新突破,从而具备的较好成长潜力,同时结合市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等一系列定量指标,判断估值是否相对合理,选择安全边际相对较高的标的品种,择机构建组合并动态调整,以获得相对较长的收益为主。 3)港股通标的股票投资策略本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:-治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;-行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;-公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。

    4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

    6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

    基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。

    构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

    7、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

    9、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。

    在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

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