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  • 天风研究:华为及政府积极应对当前形势 震荡中布局核心标的


    作者:admin 时间:2019-06-13

    天风研究:华为及政府积极应对当前形势 震荡中布局核心标的

      ※本周行业重要趋势:在一片担忧中,华为在欧洲继续拓展市场,证明了自身的实力。

      当地时间5月30日,英国电信运营商EE携手华为,正式启动该国首个商用5G业务。

    本次5G商用发布覆盖英国六大城市,包括伦敦、卡迪夫、爱丁堡、贝尔法斯特、伯明翰以及曼彻斯特。 约45万名EE用户注册了升级5G的申请。   ※华为和国内政府积极应对当前态势。   5月29日华为对“起诉美国禁令违宪”提交简易判决动议。 同时呼吁美国政府停止动用国家机器来打压华为。

    在5月31日举行的商务部例行发布会上,商务部新闻发言人高峰表示,根据相关法律法规,中国将建立不可靠实体清单,对不遵守市场规则,背离契约精神,出于非商业对中国企业实施封锁或断供,严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人,将列入不可靠实体清单。 另外,电信计划投入180亿元,将上海打造成为全球领先的双千兆示范城市,国内5G发展持续推进。

      ※当前中美两国处于科技、贸易等多领域竞争的背景之下,两国之前的竞争博弈将是一个长期过程。

      但是,在大的趋势下,中国乃至全球5G网络建设的推进趋势不变,美国对于华为的打击,只会成为大趋势下的阶段性波折,我们对中国的5G发展长期保持乐观,建议震荡中把握核心标的机会。

      ※本周投资观点:一、在新一轮科技浪潮呼之欲出以及全球分工的趋势下,我们认为对中国乃至全球5G网络建设的推进趋势不变,美国对于华为的打击,只会成为大趋势下的阶段性波折。

    上周通信居前,展望后市,中国的5G网络建设目前仍按照既定计划前行,整体资本开支计划触底回升,产业链有望迎来连续多个季度景气向上周期。

    同时5G商用牌照逐渐临近,结合近期中美贸易战的演变,我们仍旧维持板块震荡向上的判断,逢低布局核心优质标的:  ※1、5G相关设备器件:  1)主设备:重点推荐:(,)(预计19年54亿净利,22倍);建议关注:(,);  2)天线射频领域:重点推荐:(,)(预计19年亿净利,21倍)、(,);建议关注:(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)(电子团队覆盖)、俊知集团()等;  3)光通信领域:重点推荐:(,)(预计19年亿净利,31倍)、(,)(预计19年亿净利,26倍)、(,)、(,);建议关注:(,)、(,)、(,)、(,)等;  ※2、5G边缘生态:  重点推荐:(,)(预计19年亿净利,33倍)、(,)(预计19年亿净利,18倍)、(,)(预计19年亿净利,21倍)、(,)、(,);建议关注:中国铁塔(港股)、(,)等。   ※3、5G应用端:  1)IDC:重点推荐:(,)(预计19年亿净利,25倍)、(,)(计算机团队覆盖)、关注(,)、(,)等。

      云视频:重点推荐:(,)(预计19年亿净利,25倍)、(,)(天风计算机团队联合覆盖);建议关注:(,)、(,)等;  2):重点推荐:(,)(预计19年亿净利,32倍)、(,)、(,)、(,)、(,)(机械团队覆盖);建议关注:(,)、(,)等;  ※4、专网通信:  重点推荐:(,)(预计19年亿净利,22倍);  ※5、通信领域:  重点推荐:(,)、(,)。   风险提示:5G产业和商用进度低于预期,贸易战超预期风险。

      证券《通信:华为及政府积极应对当前形势,震荡中布局核心标的》  对外发布时间:2019年06月02日  报告发布机构(,)股份有限公司(已获中国证监会许可的业务资格)  本报告分析师  唐海清SAC执业证书编号:S1110517030002  王俊贤SAC执业证书编号:S1110517080002  王奕红SAC执业证书编号:S1110517090004  姜佳汛SAC执业证书编号:S1110519050001。

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